"Газпром" разместил облигации на 850 млн евро и 1,25 млрд долл.
22.07.2009
ОАО "Газпром" разместило два выпуска еврооблигаций на 850 млн евро и 1,25 млрд долл., процентная ставка по обоим выпускам составила 8,125% годовых. Об этом говорится в официальном сообщении компании, размещенном на Лондонской фондовой бирже. Ноты будут выпущены Gaz Capital S.A. - люксембуржской SPV-компанией "Газпрома", - в рамках программы нот участия в кредите (LPN). Срок погашения евробондов, номинированных в евро, - февраль 2015 г. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas и Societe Generale. Долларовые еврооблигации "Газпрома" будут погашаться в июле 2014 г., организаторы - J.P. Morgan Securities и Morgan Stanley. Напомним, ориентир доходности долларовых евробондов "Газпрома" назывался на уровне 8,5% годовых, бумаг в евро - 8,75% годовых. По ранее появившимся неофициальным данным, "Газпром" может направить средства, привлеченные от размещения еврооблигаций на финансирование приобретения "Газпром нефтью" акций Sibir Energy. Кроме того, газовый холдинг заявлял о программе по погашению и рефинансированию существующей задолженности. Так, сообщалось, что в 2009 г. "Газпром" погасит около 11,2 млрд долл. долга (только по головной компании, без учета компаний группы). График погашения задолженности "Газпрома" выглядит следующим образом: в I квартале к погашению планируется 2,8 млрд долл., во II квартале - 3,7 млрд долл., в III квартале - 41 млрд руб. (по курсу ЦБ РФ - около 1,2 млрд долл.), в IV квартале 2009г. - 116 млрд руб. (около 3,5 млрд долл.). Согласно отчетности "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), общий долг группы снизился в 2008 г. на 9,6% и на конец прошлого года составил 1 трлн 365 млрд 764 млн руб. (около 41 млрд долл.), чистый долг сократился на 17,1% - до 1 трлн 18 млрд 346 млн руб. (около 30,6 млрд долл.). С начала экономического кризиса "Газпром" впервые снова вышел на рынок евробондов в апреле 2009 г., разместив 2 апреля 2009г. еврооблигации на 400 млн швейцарских франков (позднее увеличив до 500 млн швейцарских франков) с погашением в апреле 2011 г. с купоном 9% годовых. 17 апреля 2009 г. концерн разместил 10-летние евробонды на 2,25 млрд долл. по номиналу с купоном 9,25% годовых. "Газпром" - газотранспортная и газодобывающая монополия РФ. Уставный капитал ОАО "Газпром" составляет 118 млрд 367 млн 564,5 тыс. руб. Он разделен на 23 млрд 673 млн 512,9 тыс. обыкновенных акций номиналом 5 руб. Более 50% акций "Газпрома" принадлежит государству. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в 2008 г. выросла на 11% - до 771,4 млрд руб. против 695 млрд руб. в 2007 г. |
