В.Землянский: Кредиторы "Нафтогаза Украины" поддержали реструктуризацию его долга

08.10.2009

Кредиторы "Нафтогаза Украины" поддержали реструктуризацию на 5 лет его долга по еврооблигациям на 500 млн долл. Об этом сообщили в компании по итогам переговоров с держателями ценных бумаг.

"По данным на вечер 8 октября можно утверждать, что голосование состоялось. Результат положительный", - сообщил РБК-Украина пресс-секретарь предприятия Валентин Землянский. По его словам, детали встречи сообщат позже.

"Нафтогаз Украины" с 24 сентября ведет переговоры об обмене еврооблигаций на 500 млн долл со сроком погашения 30 сентября на новые пятилетние ценные бумаги с большей доходностью и гарантиями правительства. Для принятия решения необходимо согласие 75% кредиторов.

Ранее председатель правления НАК Олег Дубина заявлял, что реструктуризация долгов "Нафтогаза" пройдет успешно, и держатели евробондов будут согласны с предложенными условиями.

"Мы проводили встречи с нашими основными кредиторами, представителями восьми хедж-фондов - держателей евробондов. И хотя они были очень непростыми, я почти уверен, что наше предложение будет ими принято. От некоторых банков уже получены позитивные обращения", - прокомментировал он результаты встречи с крупными держателями облигаций "Нафтогаза" 29-30 сентября в Лондоне.

Отметим, что компания "Нафтогаз Украины" 30 сентября с.г. выплатила 20 млн долл. процентного дохода по еврооблигациям 2004 года выпуска. Corlblow, ранее настаивающая на погашении украинским предприятием своих долгов по евробондам 30 сентября, изменила свою позицию и решила голосовать за реструктуризацию ценных бумаг на собрании их владельцев 19 октября 2009 г.

"По итогам консультаций с "Нафтогазом Украины" в Лондоне 29 сентября 2009 г. инициативная группа полагает, что условия реструктуризации, предложенные "Нафтогазом", хотя и не являются оптимальными для владельцев ценных бумаг, но правдиво отражают существующее финансовое положение в "Нафтогазе Украины", - отмечалось в документе. Corlblow владеет чуть более 20% евробондов "Нафтогаза".

В то же время НАК "Нафтогаз Украины" ранее 30 сентября не подтвердила информацию о ее намерении выплатить 30 сентября доход по еврооблигациям, озвученную министром топлива и энергетики Юрием Проданом.

По мнению аналитика Renaissance Capital Петера Гришина (Peter Grishin), шансы "Нафтогаза Украины" на реструктуризацию евробондов на 500 млн долл. повысит своевременная оплата последнего процентного купона.

Эксперты UBS Investment Research считают, если кредиторы до 8 октября согласятся на предложение "Нафтогаза" об обмене старых бондов на новые со сроком погашения в сентябре 2014 г., они ничего не теряют. "Те, кто согласятся с предложением между 9 и 25 октября, теряют 5 процентов от имеемой суммы задолженности. Окончательная резолюция владельцев бондов должна быть обнародована 19 октября", - отметили в компании.

Напомним, ранее НАК "Нафтогаз Украины" предложила кредиторам реструктуризировать долг по облигациям на 500 млн долл., выпущенным в 2004 г., на 5 лет. Ценные бумаги с доходностью 8,125% с погашением 30 сентября 2009 г. предложено было поменять на новые гарантированные государством со сроком погашения в 2014 г. и доходностью 9,5%.

Правительство Украины разрешило Министерству финансов выдать государственную гарантию по обязательствам компании в случае договоренностей с кредиторами.