"Нафтогаз" завершил реструктуризацию внешнего долга

05.11.2009

НАК "Нафтогаз Украины" сегодня успешно завершила комплексную реструктуризацию своего внешнего долга путем формального обмена еврооблигаций и обязательств по двусторонним кредитам на единый инвестиционный инструмент. Об этом сообщает пресс-служба национальной акционерной компании.

Новые облигации, выпущенные под гарантии правительства Украины с погашением в 2014 г., ставка купона по которых составляет 9,5%, сегодня были поданы в клиринговые системы.

"Это был технически сложный процесс, с которым руководство компании и ее советники успешно справились. Помимо избавления от значительной финансовой нагрузки на "Нафтогаз", эта транзакция способствует созданию положительного имиджа Украины на международных рынках капитала и демонстрирует успешное сотрудничество с правительством", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" предложила кредиторам реструктуризировать долг по облигациям на 500 млн долл., выпущенным в 2004 г. на 5 лет. Ценные бумаги с доходностью 8,125% с погашением 30 сентября 2009 г. предложено было поменять на новые гарантированные государством со сроком погашения в 2014 г. и доходностью 9,5%.

Правительство Украины разрешило Министерству финансов выдать государственную гарантию по обязательствам компании в случае договоренностей с кредиторами. Реструктуризацию долга национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" поддержали 92% кредиторов."НАК "Нафтогаз Украины" сообщила о дальнейшем прогрессе в рассмотрении предложения обмена к владельцам еврооблигаций, которым было предложено обменять 100% их ценных бумаг в сумме 500 млн долл. на новые облигации, деноминированные в долларах со ставкой купона 9,5% и преимуществами, предоставленными суверенными гарантиями Украины, со сроком выплаты по этим обязательствам в сентябре 2014 г.

Напомним, "Нафтогаз Украины" с 24 сентября вел переговоры об обмене еврооблигаций на 500 млн долл. со сроком погашения 30 сентября на новые пятилетние ценные бумаги с большей доходностью и гарантиями правительства. Для принятия решения было необходимо согласие 75% кредиторов.

"Нафтогаз Украины" 30 сентября с.г. выплатила 20 млн долл. процентного дохода по еврооблигациям 2004 года выпуска. Corlblow, ранее настаивающая на погашении украинским предприятием своих долгов по евробондам 30 сентября, изменила свою позицию и решила голосовать за реструктуризацию ценных бумаг на собрании их владельцев 19 октября 2009 г.