Fitch присвоило еврооблигациям "Нафтогаза Украины" финальный рейтинг В

09.11.2009

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings после подтверждения финальной документации, в частности договора о гарантии, присвоило еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 1,595 млрд долл. с погашением 30 сентября 2014 г. финальный приоритетный необеспеченный рейтинг B. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Рейтинг возвратности активов по еврооблигациям установлен на уровне RR4. В сообщении отмечено, что облигации имеют безусловную и безотзывную гарантию от правительства Украины. Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "Нафтогаза" в иностранной и национальной валюте находятся на уровне CCC с "негативным" прогнозом.

Напомним, 6 ноября Fitch Ratings повысило долгосрочный РДЭ "Нафтогаза" с RD (выборочный дефолт) до CCC с "негативным" прогнозом. Одновременно Fitch присвоило ожидаемый необеспеченный рейтинг B выпуску евробондов "Нафтогаза Украины" объемом 1,595 млрд долл.

5 ноября НАК "Нафтогаз Украины"  заявил об успешном завершении комплексной реструктуризации своего внешнего долга путем формального обмена еврооблигаций и обязательств по двусторонним кредитам на единый инвестиционный инструмент. Новые облигации, выпущенные под гарантии правительства Украины с погашением 30 сентября 2014 г., ставка купона по которым составляет 9,5%, были поданы в клиринговые системы.

"Это был технически сложный процесс, с которым руководство компании и ее советники успешно справились. Помимо избавления от значительной финансовой нагрузки на "Нафтогаз", эта транзакция способствует созданию положительного имиджа Украины на международных рынках капитала и демонстрирует успешное сотрудничество с правительством", - прокомментировал реструктуризацию долга председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина.

НАК "Нафтогаз Украины" предложила кредиторам реструктуризировать долг по облигациям на 500 млн долл., выпущенным в 2004 г. на 5 лет. Ценные бумаги с доходностью 8,125% с погашением 30 сентября 2009 г. предложено было поменять на новые гарантированные государством со сроком погашения в 2014 г. и доходностью 9,5%. Правительство Украины разрешило Министерству финансов выдать государственную гарантию по обязательствам компании в случае договоренностей с кредиторами. Реструктуризацию долга "Нафтогаза" поддержали 92% кредиторов.