Fitch присвоил рейтинг B- евробондам "Укрэксимбанка" на 500 млн долл.
16.04.2010
Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг «B-» и ожидаемый рейтинг возвратности активов «RR4» предстоящему выпуску еврооблигаций Biz Finance PLC на 500 млн долл. со ставкой 8,375% и ограниченным регрессом на эмитента, сообщает пресс-служба агентства. Облигации будут иметь срок до погашения в пять лет. Финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации. Biz Finance PLC, компания, базирующаяся в Великобритании, будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от «Укрэксимбанка» по кредитному соглашению. Отметим, что «Укрэксимбанк» имеет следующие рейтинги, присвоенные Fitch Ratings: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») «B-», краткосрочный РДЭ «B», индивидуальный рейтинг «D», рейтинг поддержки «5», уровень поддержки долгосрочного РДЭ «B-» и национальный долгосрочный рейтинг «AA-(ukr)». Прогноз по долгосрочному РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу - «Стабильный». РДЭ, национальный долгосрочный рейтинг и рейтинг поддержки «Укрэксимбанка» обусловлены потенциальной поддержкой со стороны украинских властей в случае необходимости с учетом того, что банк находится в государственной собственности, и его роли в осуществлении политики государства. Рейтинги также принимают во внимание способность украинских властей предоставлять поддержку, которая остается ограниченной, что отражено в суверенном долгосрочном РДЭ «B-». Напомним, вчера «Укрэксимбанк» разместил пятилетние еврооблигации на 500 млн долл. с доходностью 8,375% годовых. Андеррайтерами выпуска государственного банка выступили Citigroup Inc. и Credit Suisse AG. Спрос на новые бумаги повысил их стоимость на вторичном рынке: они предлагались за 103,8% от номинала По состоянию на конец 2009 г. «Укрэксимбанк» являлся третьим крупнейшим банком Украины по величине активов. Государство в лице Кабинета министров Украины владеет 100% акций банка. |
