Arricano Real Estate планирует выручить 24 млн долл. за 10% акций на LSE, - источник
09.09.2013
Arricano Real Estate планирует провести IPO на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи (AIM LSE). Об этом говорится в биржевом сообщении компании, сообщает "Коммерсант-Украина". Акции будут предложены по цене 2,33 долл. за бумагу. После проведения допэмиссии 76,31% акций будут находиться не в публичном обращении. Капитализация Arricano составит 240,62 млн долл. "Девелопер планирует получить 24 млн долл. за 10% акций, по оставшимся 14% акций расчет будет идти по-другому", - рассказал источник, знакомый с условиями размещения. Благодаря эмиссии Arricano рассчитывает приобрести четыре новых девелоперских проекта, которые в настоящее время находятся на стадии разработки. Сейчас Arricano Group принадлежит 50%-1 акция ТРЦ Sky Mall, а также по 100% в ТРЦ "РайON" (оба - Киев), "Солнечная Галерея" (Кривой Рог), City Mall (Запорожье) и "Южная Галерея" (Симферополь). На различных этапах строительства находятся еще три проекта компании в Киеве и Одессе. О планах Arricano Real Estate провести IPO в начале августа сообщил один из акционеров компании - фонд DUPD (владеет 20% компании), созданный ИК Dragon Capital. Тогда свою долю в компании DUPD оценивал в 30,112 млн долл., исходя из рыночной капитализации в 150,56 млн долл. Директор Dragon Asset Management (принадлежит ИК Dragon Capital) Владимир Тимочко отметил тогда, что фонд не планирует покупать акции Arricano в ходе IPO. Мажоритарным собственником девелоперской компании является ее основатель Хиллар Тедер, известный скандальной историей с закрывшейся продуктовой сетью "О`кей-Украина". Это первая за последние пять лет попытка украинской компании из сферы недвижимости провести IPO. Сейчас листинг на LSE имеют XXI Century, DUPD, Secure Property Development & Investment. На Франкфуртской бирже - ТММ и VK Development. "Но на бирже практически нет движений по бумагам девелоперов, что говорит о низком интересе к ним со стороны инвесторов", - говорит глава инвестбанковского департамента "Сбербанка" РФ Алексей Ращупкин. Arricano до сих пор не публиковала даже финансовую отчетность. А многие украинские девелоперы по итогам 2012 г. показали убытки. На стоимости акций Arricano Real Estate может сказаться конфликт собственников столичного ТРЦ Sky Mall. "Учитывая то, что Arricano не получает доходов от деятельности Sky Mall, акции компании могли быть оценены ниже, чем рассчитывал девелопер. Торговый центр способен генерировать 25 млн долл. в год", - отмечает Ращупкин. Акционеры Arricano Real Estate заранее нашли инвестора, полагает совладелец XXI Century Олег Салмин. "Например, инвестор может оплатить часть акций активами в недвижимости. В моей практике был пример, когда компания при покупке доли в компании-конкуренте расплачивалась как наличными, так и пакетом акций", - отмечает директор компании SP Advisors Ник Пиацца. |
