ЕАБР разместил евробонды на 500 млн долл

23.09.2013

Евразийский банк развития (ЕАБР) завершил размещение выпуска семилетних еврооблигаций на 500 млн долл. с доходностью 300 базисных пунктов (б.п.) к среднерыночным свопам (5,292% годовых). Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Купон по еврооблигациям составил 5% годовых.

Спрос на еврооблигации ЕАБР превысил предложение в восемь раз, составив 4 млрд долл. При этом количество инвесторов, участвовавших в выпуске, практически не изменилось.

Всего в книге заявок участвовало 313 инвесторов. Около 40% выпуска выкупили инвесторы из США, 27% - из Великобритании, 8% - из Германии и Австрии, 8% - из Швейцарии, 17% - из других регионов. При этом 77% еврооблигаций ЕАБР приобрели инвестфонды, 19% - банки и 4% - другие инвесторы.

Начиная с 6 сентября, ЕАБР проводил road show выпуска в Европе и США, в ходе которого состоялись встречи с инвесторами по возможному размещению еврооблигаций. По итогам road show было решено отложить размещение выпуска до объявления итогов встречи Комитета по открытым рынкам ФРС США, которое состоялось 18 сентября т.г.

Организаторами размещения выпуска выступили Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas и J.P.Morgan.